Facebook Akan Menjadi Yang Terbesar 23 Perusahaan AS

Facebook Inc harga sahamnya di masing-masing $ 38 untuk penawaran umum perdana yang akan membuat perusahaan AS yang paling berharga pada saat debutnya pasar saham.

[FBIPO_stream_pr]

Jaringan sosial harga akhir atas jangkauan itu mengatur awal pekan ini, ketika mengatakan akan harga IPO di $ 34 sampai $ 38 per saham dari $ 28 sampai $ 35 per saham, dalam tanda selera investor luar biasa yang ditawarkan. Pada $ 38 per saham, Facebook senilai $ 104 miliar penilaian terbesar yang pernah oleh perusahaan Amerika pada saat penawaran.

IPO Facebook diatur untuk meningkatkan $ 18,4 miliar, menjadi terbesar kedua AS IPO sepanjang masa di belakang Visa Inc 2008 penawaran yang membawa di $ 19650000000, menurut Dealogic.

Facebook akan menjadi yang terbesar 23 perusahaan AS berdasarkan kapitalisasi pasar saham, di depan perusahaan seperti Amazon.com Inc dan Cisco Systems Inc, menurut Modal IQ. Ini akan menjadi 909 dalam hal pendapatan tahunan.

Perbesar Gambar

LIONDOOR_FB

LIONDOOR_FB

Harga ini didirikan hanya dalam waktu singkat sebelum diumumkan. Sebelumnya pada hari itu, Facebook eksekutif dan bankir senior kesepakatan itu bersembunyi di sebuah pertemuan membahas harga, kata orang yang akrab dengan masalah. Perusahaan ini mencoba mengambang jumlah yang lebih banyak kepada investor tapi ditolak, kata salah satu orang.

Facebook, eksekutif dan investor awal menjual sampai dengan 484.400.000 saham, yang akan menaikkan sebanyak $ 18,4 miliar. Saham perusahaan akan mulai diperdagangkan di Nasdaq Stock Market sekitar 11 am ET pada hari Jumat dengan FB simbol.

Seorang juru bicara Facebook menolak berkomentar.

IPO Facebook adalah saat penobatan untuk terbaru ledakan teknologi Silicon Valley. Tahun lalu, Web perusahaan termasuk LinkedIn Corp, Groupon Inc dan Zynga Inc go public di genderang berkelanjutan pertama penawaran Internet selama bertahun-tahun.

Facebook IPO

Baca tentang stakeholder utama dan berapa banyak mereka miliki, mengeksplorasi pengajuan IPO, lihat sejarah perusahaan dan melacak kinerja perusahaan teknologi lainnya karena mereka go public.

Yang terus tahun ini, dengan Internet perusahaan seperti Yelp Inc go public, sementara perusahaan-perusahaan teknologi seperti Splunk Inc juga dipentaskan IPO kuat. Web perusahaan lainnya yang masih dipegang, seperti Twitter Inc dan Dropbox Inc, dipandang sebagai calon IPO mungkin di masa depan.

Harga akhir Facebook terjadi di tengah pengungkapan keuangan terbaru yang melemparkan air dingin pada IPO ballyhooed. Bulan lalu, perusahaan melaporkan bahwa kuartal pertama penjualan turun 6% dari kuartal keempat untuk $ 1060000000, sementara laba merosot 32% menjadi $ 205.000.000 pada periode yang sama.

Awal pekan ini, The Wall Street Journal melaporkan bahwa General Motors Co berencana untuk menghentikan iklan melalui Facebook setelah memutuskan bahwa iklan berbayar di situs berdampak kecil terhadap pembelian mobil konsumen. Langkah ini mengangkat pertanyaan tentang bisnis iklan online Facebook, yang saat ini menghasilkan sebagian besar pendapatan perusahaan.

Namun, Facebook tetap menjadi salah satu perusahaan beberapa di antara tanaman terbaru dari Internet start-up membuat debut publik yang menguntungkan. Pada tahun 2011, Facebook mencatat laba sebesar $ 1 milyar dan $ 3,7 miliar pada penjualan, dibandingkan dengan kerugian sebesar $ 56.000 dan $ 272.000.000 dalam penjualan tahun 2008 lalu.

Dan Facebook menikmati profil tertinggi generasi terbaru dari perusahaan Web, dengan pemirsa lebih dari 900 juta pengguna secara global, yang dengan sendirinya akan membuat negara ketiga yang paling padat penduduknya di-dunia. Itu basis pengguna raksasa ini dibangun dalam waktu kurang dari satu dekade, pendiri dan Chief Executive Mark Zuckerberg mendirikan Facebook di kamarnya asrama Universitas Harvard pada tahun 2004.

Join Live Chat kami

Bagaimana investor Facebook membuat keluar? Apa yang akan dampaknya bagi pengguna jaringan sosial? WSJ David Benoit, Steven Russolillo, Grocer Stephen dan Paul Vigna akan mengobrol tentang IPO hari Jumat pukul 1 siang Ajukan pertanyaan Anda sekarang.

Apa yang Akan Anda Bayar?

Facebook pada harga IPO pada $ 38 per saham. Apa yang akan Anda bayar?

Lihat Interaktif

Antisipasi untuk IPO Facebook telah dibangun untuk tingkat hiruk pikuk dalam beberapa pekan terakhir. Dalam tanda dari minat yang kuat, Facebook mengatakan Rabu akan meningkatkan ukuran IPO sebesar 25%, atau sekitar 100 juta saham, karena investor awal menjual sebanyak $ 3,8 milyar di saham tambahan. Goldman Sachs Group Inc, Global Tiger Manajemen dan Facebook sutradara Peter Thiel-yang merupakan salah satu pertama jaringan sosial itu investor-lebih dari dua kali lipat jumlah saham mereka berencana untuk menjual.

Baik Facebook sendiri maupun Zuckerberg berubah berapa banyak saham mereka akan menawarkan. Zuckerberg adalah menjual saham senilai sekitar $ 1,2 miliar pada IPO, dan saham pribadinya setelah penawaran akan bernilai sampai $ 19100000000.

Bahkan sebelum Facebook mengajukan kertas untuk IPO pada bulan Februari, saham perusahaan berada di permintaan tinggi. Facebook saham yang diperdagangkan di pasar sekunder-di mana penjual saham di perusahaan swasta dapat menghubungkan dengan pembeli, biasanya dengan izin perusahaan.

Tentu, ada banyak alasan untuk mengambil saham dari Facebook setelah IPO, tapi MarketWatch kolumnis David Weidner membuat berhenti di Jalan mean menunjukkan alasan utama untuk tidak membeli saham tunggal. Foto: Bloomberg.

Dennis Berman bergabung Rata Street untuk mendiskusikan investor yang masuk dan yang keluar sebagai Facebook menghadapi IPO Jumat, dan mengapa mantra perkiraan suram bagi raksasa media sosial. Foto: Reuters.

Sebelum perdagangan di Facebook dihentikan pada Sharespost Platform sekunder pada akhir Maret, saham tersebut telah dilelang sebesar $ 44.10, menyiratkan penilaian perusahaan total hampir $ 103 miliar.

IPO Facebook, yang telah pergi tanpa kesalahan dilaporkan sejauh ini, merupakan kemenangan untuk tiga penjamin emisi utama Morgan Stanley, JP Morgan Chase & Co dan Goldman Sachs Group Inc

Morgan Stanley, yang memenangkan tempat utama kiri didambakan dalam kesepakatan tersebut, dianggap sebuah kemenangan yg mudah untuk pengalaman dalam IPO teknologi. Goldman Sachs diperkirakan akan datang dalam kedua karena sebesar $ 1,5 miliar pribadi yang menawarkan pada Januari 2011, tapi mengalahkan oleh JP Morgan, yang menempatkan bankir puncaknya pada upaya untuk merayu Facebook dan memainkan peran sentral dalam IPO.

Untuk JP Morgan, peran penjaminan plum adalah titik terang masalah terakhir yang diberikan bank dengan kerugian perdagangan. Sejauh tahun ini, peringkat bank sebagai bookrunner atas pada IPO AS yang terdaftar untuk nilai kesepakatan sebesar $ 1,5 miliar tidak termasuk penawaran umum Facebook, menurut data Dealogic.

Lihat Interaktif

Pada Menlo Park, California, markas Facebook, karyawan direncanakan untuk mengantarkan IPO dengan sesi sepanjang malam pemrograman komputer, atau "hackathon," sampai Mr Zuckerberg menekan bel pembukaan di Bursa Nasdaq sekitar pukul 6:30 am waktu setempat.

-Geoffrey A. Fowler, Alexandra Scaggs dan Grocer Stephen kontribusi untuk artikel ini.

Menulis untuk Shayndi Raice di shayndi.raice @ wsj.com, Anupreeta Das di anupreeta.das @ Letzing dan John wsj.com di john.letzing @ dowjones.com

Sebuah versi dari artikel ini muncul 18 Mei 2012, di B1 halaman dalam edisi AS The Wall Street Journal, dengan judul: Facebook Harga IPO pada Nilai Rekam.

At Facebook's Menlo Park, Calif., headquarters, employees planned to usher in the IPO with an all-night computer programming session, or "hackathon," until Mr. Zuckerberg presses the opening bell on the Nasdaq Stock Market at around 6:30 a.m. local time.
—Geoffrey A. Fowler, Alexandra Scaggs and Stephen Grocer contributed to this article. Write to Shayndi Raice at shayndi.raice@wsj.com, Anupreeta Das at anupreeta.das@wsj.com and John Letzing at john.letzing@dowjones.com